汉巴之战
公元215年，曹操以张合、朱灵为先锋，带5000兵马在前面开路，自己带领带领10万大军从陈仓出发。张鲁提议投降曹操，其弟弟张卫与大将杨昂等实力派坚决反对，张卫、杨昂率数万人坚守阳平关；曹军多次强攻不下，于是决定假装退兵迷惑张卫，张卫遂减少守军。曹操马上命令乘夜强攻，由于守军兵力薄弱并戒备松懈，阳平关于是失守，杨昂战死；曹军继续攻击其他的营寨，惊动了山上的几千只夜糜，夜糜冲进张卫大营，引起人喊马嘶，曹操以为张卫反击，于是命令夏侯敦、许褚等将领主力大举进攻，张卫不敌，遂投降，夺取阳平关集中体现了曹操的军事指挥艺术才华。张鲁再次提议投降，遭到阎圃的反对，张鲁于是封藏而前往巴郡。曹操知道张鲁有心投降，于是用高官收买了巴族七姓首领，张鲁无奈投降。曹操又命夏侯渊、徐晃、张合攻下三巴，同时关中的程银、侯选等叛将也投降曹操，曹操于是占据了汉中、巴郡。
刘备得知曹操平定了汉巴（其中巴东的首府为现在的重庆），对自己威胁极大，只好向孙权妥协，孙权也想借此在合肥发动攻势拿下淮南，于是双方中分荆州。于是刘备命黄权攻取三巴，杀投靠曹操的巴族首领杜获等人，曹操命张合反攻，攻下巴东、巴西，并迁移百姓往汉中，又与张飞大战50多天，被张飞所败。曹操采取了一系列稳定汉巴的措施后留下夏侯渊等人留守而自己班师回洛阳（继续进攻刘备是否合适后面有分析），并迁移8万多人民回关中。刘备集中力量后，先以张飞、马超、吴兰进攻武都，在下辩一带随时阻挡关中曹军增援汉中；自己领法正、黄忠、赵云等人率主力进攻夏侯渊据守的阳平关。曹操马上命令曹洪、曹休（本来是曹植当主帅，由于曹丕作怪------）增援汉中，在下辩与刘备军展开激战，破吴兰，吴兰逃入阴平，为当地人所杀，后击败马超、张飞，平定响应刘备的地方首领雷定等部。刘备向诸葛亮求救，诸葛亮号召“男子当战，女子当运”，最大程度集中力量支援前线，形势对曹操相当不利，曹操亲自驻军长安，并命令曹仁平定向关羽投降的宛城守将侯音。刘备亲用法正的计谋，调动夏侯渊的一半军队增援张合，然后乘夜偷袭夏侯渊，第二天凌晨，刘备派黄忠偷袭正在指挥修补鹿角的夏侯渊，夏侯渊遂被杀，张合被逼收集残兵回守阳平关。由于形势更加严峻，曹操于是亲自到汉中前线，命令徐晃偷袭陈式据守的马鸣阁，恢复了汉中与下辩的联系；刘备命令部下坚守阵地，同时袭扰曹操的补给线，又命令赵云、黄忠偷袭北山，烧毁了曹军万余袋粮草。曹操无奈，只好让曹真去下辩接曹洪，放弃汉中，同时迁移几万户百姓回关中。汉中之战的结果，基本决定了三国鼎立。
关羽失荆州
公元２１８年１０月，南阳百姓因不堪剥削暴动，宛守将侯音乘机叛乱，致函关羽求助；关羽反映迟钝，侯音为曹仁所擒杀。２１９年７月，关羽受刘备取汉中胜利鼓舞，北上取襄樊；曹操以于禁为将，督７军救曹仁，同时命徐晃率军进驻宛城。８月，山洪爆发，淹于禁等７军，关羽乘机攻击，庞德不降被杀，于禁投降；曹仁沉白马坚守樊城。关羽以偏将攻襄阳，自己亲自攻打樊城，并于樊城北布下阵地，以防北方曹军援兵；同时派人向附近郡县策反，荆州刺吏胡修、南乡太守傅方投降，许昌以南部分官吏也暗中策应关羽；陆浑人孙狼聚众暴动，响应关羽，邺城魏讽乘机企图发动政变；即所谓“威镇华夏”。曹操听取司马懿、蒋济等人意见，与孙权结盟，同时命徐晃率军救曹仁，并命名将张辽火速援曹仁。孙权故意派陆逊代吕蒙，关羽大意，遂抽走荆州部分守军；闰十月，孙权令吕蒙为大督，率军袭取江陵，孙皎后继，另派右护军蒋钦督水军进入沔水(汉水)，防关羽顺流而下。吕蒙至寻阳(今湖北黄梅西南)，将战舰伪装成商船，兵士扮为商人，昼夜兼程。至公安，迫蜀守将傅士仁归降，继用傅士仁劝降了江陵守将糜芳，并厚待关羽将士眷属，释放关羽俘获的魏军将士，抚慰百姓。同时，令陆逊进至夷陵(今宜昌境)，西防刘备。徐晃到前线后，与曹仁取得联系，曹仁军士气大增；为离间孙刘，从中渔利，乃令部将将孙权来信射入关羽营中，关羽见后，犹豫不决，军心动摇。徐晃乘机大举进攻关羽据点，大破关羽，并乘机打通樊城路线。是时，洪水退，曹仁引军配合徐晃攻击关羽，文聘从水路短关羽粮道，关羽节节败退。关羽知荆州已失，急忙退军，士兵得知家属获厚遇，士气剧降；后关羽败亡麦城。
夷陵之战
公元２１９年，关羽被吕蒙擒杀，荆州为孙权所有，刘备在巴山以东的势力全部消亡。为挽回既得利益，并为关羽报仇，不顾大臣劝告，决意东出，令车骑将军张飞自阆中(今属四川)会师江州(今重庆)。张飞出发前被部将刺杀，刘备仍令诸葛亮留成都，赵云在江州为后军督，自统大军于七月东征。孙权向刘备求和不成，进一步与魏修好，八月再次遣使称臣。曹魏趁势封孙权为吴王，加紧离间孙、刘。孙权接受封王，同时命右护军、镇西将军陆逊为大都督，统率朱然、潘璋、徐盛、韩当、孙桓等部5万人拒蜀军；令平戎将军步骘领兵万人守益阳(今属湖南)，企图阻止武陵(今湘西、黔东及鄂西南一带)土著部族助蜀。当4万蜀军进攻巫(今四川巫山)、秭归(今属湖北)时，陆逊针对蜀军势盛、求胜心切以及地形于己不利的状况，采取先让一步、集中兵力、相机决战的方略，令守将李异、刘阿率部退至夷陵成亭(今湖北枝城北，长江东岸)一带，据守有利地形，将几百里峡谷山地让给刘备，以疲惫蜀军。次年正月，刘备遣将军吴班、陈式督水军进入夷陵地区，锁江东西岸。二月，亲率诸将自秭归南渡，经崎岖山道，进至夷陵、夷道(今枝城)一带连营，坐镇I亭指挥；以黄权为镇北将军，督江北诸军至夷陵北，与吴军相拒，兼防魏军袭击；派侍中马良进至武陵郡，接应反吴投蜀的部族首领沙摩柯，争取更大支援。当刘备遣前部督张南围孙桓于夷道时，吴军众将请求陆逊派兵救援，陆逊知孙桓得人心，且夷道城坚粮足，坚持不予分兵。蜀军频繁挑战，吴将急欲迎击，陆逊耐心劝止，坚守不出。有的老将和公室贵戚出身的将领企图各行其是，欲贸然出动，陆逊绳以军纪，严加制止。刘备埋伏8 000蜀兵于山谷，派吴班在平地扎营，企图诱陆逊出战。陆逊识破其计，仍不与战。两军相持达半年之久。蜀军远道出师，速决不成，且营地分散，运输困难，兵疲意懈。时值暑热，刘备将水军移驻陆上，失去主动。闰六月，陆逊认为时机成熟，决定由防御转入反攻。先以火攻破蜀军一营，继令诸军乘势进攻，迫使刘备西退。张南闻讯，亦弃夷道北走，受朱然、孙桓南北夹击，战死。陆逊即令水军封锁江面、孙桓等扼守夷陵道，分割蜀军于大江东西，进而各个击破，火烧连营，克营40余。蜀军死伤惨重，将领杜路、刘宁投降，大督冯习及沙摩柯被杀。刘备败退西北马鞍山，依险据守。陆逊集中兵力，四面围攻，歼蜀军数万。刘备领余部趁夜向西突围，后卫将军傅肜等被吴军斩杀。刘备军退向秭归，并令驿人于险道上烧铙铠阻塞道路以断后。吴军将领纷纷请战欲大举追击。陆逊为防曹魏袭吴，仅派李异、刘阿跟踪至南山(指秭归南岸之山)。黄权因归路被吴军截断，率众投魏。刘备收集散兵后由秭归退回白帝城(今四川奉节东)。李异、刘阿于八月还守巫。次年四月，刘备病亡。
夷陵之战
公元２１９年，关羽被吕蒙擒杀，荆州为孙权所有，刘备在巴山以东的势力全部消亡。为挽回既得利益，并为关羽报仇，不顾大臣劝告，决意东出，令车骑将军张飞自阆中(今属四川)会师江州(今重庆)。张飞出发前被部将刺杀，刘备仍令诸葛亮留成都，赵云在江州为后军督，自统大军于七月东征。孙权向刘备求和不成，进一步与魏修好，八月再次遣使称臣。曹魏趁势封孙权为吴王，加紧离间孙、刘。孙权接受封王，同时命右护军、镇西将军陆逊为大都督，统率朱然、潘璋、徐盛、韩当、孙桓等部5万人拒蜀军；令平戎将军步骘领兵万人守益阳(今属湖南)，企图阻止武陵(今湘西、黔东及鄂西南一带)土著部族助蜀。当4万蜀军进攻巫(今四川巫山)、秭归(今属湖北)时，陆逊针对蜀军势盛、求胜心切以及地形于己不利的状况，采取先让一步、集中兵力、相机决战的方略，令守将李异、刘阿率部退至夷陵成亭(今湖北枝城北，长江东岸)一带，据守有利地形，将几百里峡谷山地让给刘备，以疲惫蜀军。次年正月，刘备遣将军吴班、陈式督水军进入夷陵地区，锁江东西岸。二月，亲率诸将自秭归南渡，经崎岖山道，进至夷陵、夷道(今枝城)一带连营，坐镇I亭指挥；以黄权为镇北将军，督江北诸军至夷陵北，与吴军相拒，兼防魏军袭击；派侍中马良进至武陵郡，接应反吴投蜀的部族首领沙摩柯，争取更大支援。当刘备遣前部督张南围孙桓于夷道时，吴军众将请求陆逊派兵救援，陆逊知孙桓得人心，且夷道城坚粮足，坚持不予分兵。蜀军频繁挑战，吴将急欲迎击，陆逊耐心劝止，坚守不出。有的老将和公室贵戚出身的将领企图各行其是，欲贸然出动，陆逊绳以军纪，严加制止。刘备埋伏8 000蜀兵于山谷，派吴班在平地扎营，企图诱陆逊出战。陆逊识破其计，仍不与战。两军相持达半年之久。蜀军远道出师，速决不成，且营地分散，运输困难，兵疲意懈。时值暑热，刘备将水军移驻陆上，失去主动。闰六月，陆逊认为时机成熟，决定由防御转入反攻。先以火攻破蜀军一营，继令诸军乘势进攻，迫使刘备西退。张南闻讯，亦弃夷道北走，受朱然、孙桓南北夹击，战死。陆逊即令水军封锁江面、孙桓等扼守夷陵道，分割蜀军于大江东西，进而各个击破，火烧连营，克营40余。蜀军死伤惨重，将领杜路、刘宁投降，大督冯习及沙摩柯被杀。刘备败退西北马鞍山，依险据守。陆逊集中兵力，四面围攻，歼蜀军数万。刘备领余部趁夜向西突围，后卫将军傅肜等被吴军斩杀。刘备军退向秭归，并令驿人于险道上烧铙铠阻塞道路以断后。吴军将领纷纷请战欲大举追击。陆逊为防曹魏袭吴，仅派李异、刘阿跟踪至南山(指秭归南岸之山)。黄权因归路被吴军截断，率众投魏。刘备收集散兵后由秭归退回白帝城(今四川奉节东)。李异、刘阿于八月还守巫。次年四月，刘备病亡。
诸葛亮北伐
公元228年，曹丕病死，诸葛亮乘机出兵汉中，自己带领大军直扑曹魏据守的祁山；同时派老将赵云、邓芝带领偏师从斜谷出发扬言攻打湄城，然后进攻曹魏中心城市长安；由于蜀军经过2年多的养精蓄锐、准备充分而曹魏准备不足，蜀军很快攻下祁山，曹魏的天水、南安、安定投靠蜀，曹魏朝野震动。魏明帝曹睿马上命令大将军曹真率领15万大军由长安出发，驰援湄城；智勇双全的名将张合领5万精兵星夜截击诸葛亮部队；自己也亲自到达长安坐镇。诸葛亮以马谡为先锋，抢先占据战略要地街亭，马谡不听副将王平的苦告，把军队驻扎在附近小山，同时让王平在附近驻扎；张合到达街亭后，分一部分兵马阻止王平与马谡合兵，自己带领主力把马谡军队围在山上，同时命令放火烧山；马谡大败，不敢见诸葛亮，而逃回成都，后病死在狱中。蜀军失去街亭后，基本为张合所钳制，无法突破张合防线；而东线的赵云部也为曹真的优势兵力所败；诸葛亮无奈只得退回汉中，第一次北伐失败。在北伐前，大将魏延提出由他带领5000精兵从斜谷出发抄近路直取长安，为诸葛亮所拒绝。
当年冬天，曹魏大司马曹休在石亭为吴所败，关中主力东下救曹休。诸葛亮乘机杀出散关，包围战略要地陈仓；由于曹魏大将军曹真早料到诸葛亮必定会有此着，事先让智勇双全的将军郝昭领3000兵马守陈仓。由于陈仓地势险要，易守南攻，再加上郝昭在上任后准备了大量的滚石、油脂、火箭等物资，还加固了城墙。蜀军在强攻了20多天后还没有攻破，蜀军粮草不足，曹魏名将张合也带领大军前来支援；诸葛亮只得命令退回汉中，设伏兵杀前来追击的魏将王双；第二次北伐以失败告终。
公元229年春，诸葛亮派陈式（陈寿之父）取武都、阴平两个小郡。第三次北伐虽然是获得了两个郡，但无法扭转被动的劣势。
公元231年，诸葛亮第四次北伐，再次攻打曹魏据点祁山。曹睿命令司马懿、张合等带大军迎战诸葛亮；诸葛亮留下王平领一部分人马继续攻打祁山，自己率领主力与司马懿决战；在路上击败曹魏凉洲牧郭淮部，抢收当地小麦当军粮。司马懿知道蜀军远道而来，再加上补给线漫长而艰辛，于是坚守不出；后诸葛亮设计败司马懿，司马懿更是坚守不出。但蜀军由于负责后勤的第二号实权人物李严（李平）粮草供应不上，而假传后主命令让诸葛亮退兵，诸葛亮无奈只好退兵；司马懿得知诸葛亮退兵，命令大将张合追击，张合抗议，司马懿强行命令张合追击，张合为诸葛亮所置伏兵射杀；第四次北伐也是以失败告终。
公元234年，经过3年修养生产的蜀军，一改过去从祁山出发的老路子，从斜谷出兵，同时发函让孙权配合作战；曹魏也司马懿带领大军与诸葛亮对峙。诸葛亮到达五丈原后，为了和曹魏军队长期作战，在当地进行屯田；孙权军队也为魏明帝曹睿亲自带领大军击败，孙权退回建业；司马懿知道蜀军不可能长期作战，也采用坚守不出的老办法等待蜀军粮尽而退，不论诸葛亮怎样激将，还是坚守不出。由于军旅生活的艰辛和胜利遥遥无期，诸葛亮病重；诸葛亮抛开副统帅魏延与姜维、杨仪等商量后事。诸葛亮死后，以杨仪为主帅，让魏延殿后；魏延与杨仪不合，先南归烧阁道，为杨仪所败，和儿子逃回成都路上被杨仪派马岱所杀。诸葛亮的五次北伐以失败便告终。
关羽
家世
《三国志•关羽传》称关羽为“河东解人也”。河东最早以解为地名者指的是盐池。据《孔子三朝记》记载：“黄帝杀蚩尤于中冀，蚩尤股体身首异处，而其血化为卤，则解之盐池也。因其尸解，故称其地为解”。古代的盐池亦称解池。春秋时期有解国，战国并于魏，称解地为解梁。考关羽之家世，清乾隆二十一年(1756)刊印的《解梁关帝志•谱系考辨》云：“关氏之先，出夏大夫关龙逄。一云关令尹喜之后也”。关龙逄是夏朝君主桀手下的一位大臣。据《中国人名大辞典》关龙逄条记载：“桀为长夜之饮，龙逄常引黄图以谏，立而不去。桀曰：‘子又妖言
矣’。于是焚黄图，杀龙逄。”《关帝志•汉寿亭侯父祖辨》云，清康熙十七年(1628)，州守王朱旦在常平村关帝家庙殿西浚井时得一碎砖，砖有字画：“左偏字五，曰：‘生于永元二’；右偏字三，曰：‘永寿三’；中十七字，曰：‘先考石磐易麟隐士关公，讳审，字问之灵位’；傍有字三，曰：‘男毅供’；砖背字二，曰：‘道远”，。再参照其它史籍考证得知，关羽的祖父关审，字问之，号石磐，生于汉和帝永元二年(90)，是一位崇尚老聃，信奉道教，学识渊博的读书人。关审对《易经》、《春秋＞都有研究，以象数之学和儒家之学推行教化。和帝刘肇执政时，东汉王朝已进入衰败时期，君主昏庸，外戚乱政，宦官专权，内讧不已。饱经世故的关审看
到朝政腐败，信守“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”的经训，逢乱世而退避，绝意仕进，不求功名，数十年“绝尘市轨迹”，不交结富豪，不攀附权贵，清静无为，洁身自好。石磐公活了67岁，在桓帝永寿三年(157)谢世。关羽的父亲、关审之子名毅，字道远，生卒时间不见记载，亦无从考辨。从有关史籍中得知，关道远同其父一样，是位有文化的布衣之人。父亲死后，他“结庐守墓三年”，脱服以后便专事农耕，安分守己，教子传家。常平村关帝家庙有刻于清康熙十九
年(1680)的《前将军关壮穆侯祖墓碑铭》一通，铭文记述了关羽路见不平，杀死郡豪吕熊一家闯祸后，有“有司惮文法，遂迫求之，于是道远公及配淹芳腐井”等语，可知关羽的父母是在其23周岁那年包打不平，为民除害，外逃涿郡之前，惧怕官府捉拿而投井身亡。故《解梁关帝志•谱系考辨》中有“运城表忠词把关氏三世由来已远，以忠继忠，异代同心，渊源固有自也”之说。
生平
关羽的生辰正史不见记载。运城市常平村关帝家庙内有立于清康熙十九年(1680)的《前将军关壮穆侯祖墓碑铭》，记其生于“桓帝延熹三年(160)六月二十四日”，而明崇帧二年(1629)立于石磐沟关羽祖茔的《祀田碑记》和清乾隆二十一年(1756)编修的《关帝志》，均言关羽生于桓帝延熹三年六月二十二日。此外。民间对关羽生辰还流传有好几种说法。比较、考证几种资料，较为可信且成公论的是：关羽生于延熹三年六月二十二日。关羽的出生地河东郡解县常平里，即今山西省运城市常平乡常平村。羽生自有封建文化教养的农家，初名长生，后改为羽，取字云长，青少年时期在家习文练武兼作农事，“稍长娶妻胡氏，于灵帝光和元年(178)五月十三日生子关平”。
大约在关羽23岁的时候，即光和六年(183)，因斩杀恶豪吕熊而逃离家乡。5年后至涿(今河北省涿州市)结识刘备、张飞，三人结为异姓兄弟。时值黄巾农民起义的风暴席卷全国，统治者纠集各地军队，对起义军进行血腥镇压，关羽即随刘备在涿县招募乡勇，组织武装，先后参加了幽州太守刘焉、中郎将卢植、校尉邹清和校尉都亭侯公孙瓒的军队，同黄巾起义军作战。献帝初平元年(190)，刘备依附公孙瓒，被任为平原县(今山东省平原县)令，后领平原相，关羽、张飞并为别部司马，统领郡属军队。
汉兴平元年(194)，曹操与陶谦争夺徐州，刘备带关羽援救陶谦，被派为豫州刺史。
汉建安元年(196)，袁术攻刘备，备与关羽拒之于淮阴(今江苏省盱眙县、淮阴市)。
建安三年(198)十一月，刘备、曹操联合击败吕布，曹杀布于下邳。羽参加是役。
建安四年(199)，刘备差关羽斩杀曹之徐州刺史车胄，占领徐州。命羽镇守下邳(今江苏省邳县东)，行太守事。
建安五年(200)，曹操攻击刘备，备败逃依附袁绍，关羽及刘备妻室被围于下邳，羽降曹，诏为偏将军，待以厚礼。同年四月，曹操与袁绍战于白马(今河南省滑县东)，关羽于干军万马之中斩杀袁之大将颜良，被封为汉寿亭侯。七月，羽探知刘备在袁绍部下，遂挂印封金，拜书告辞，离开曹操回到刘备身边，随之与刘备奔往汝南(今河南省汝南县东南)联络刘辟击曹。袁绍官渡兵败。建安六年(201)九月，曹操南征刘备，备与羽等归附荆州刘表，驻军于新野(今河南省新野县南)达7年之久。
建安十二年(207)，刘、关、张兄弟三顾诸葛亮于隆中草庐，始请得孔明(诸葛亮字)出山相助。
建安十三年(208)七月，曹操南击刘表。八月，刘表病卒，次子刘琮降曹，刘备离开樊城奔往江陵(今湖北省江陵县)。关羽率水军至江夏刘琦(刘表长子)处求援，后与备会合于沔江共同奔夏口(今湖北省武汉市)。是年十一月，经诸葛亮、鲁肃等人多方协商，孙权、刘备联合在赤壁(今湖北省蒲圻县境内)大败曹军，刘备得占荆州江南4郡，羽参加此役。
建安十四年(209)十二月，东吴军事统帅周瑜病死，刘备从孙权手中“借”得荆州江北诸郡，任关羽为襄阳太守、荡寇将军，带兵屯驻江陵。
建安十六年(211)，刘备应刘璋之请率军西征入川，留诸葛亮、关羽镇守荆州。次年，曹操率大军击吴，羽执行诸葛亮联吴抗曹的战略方针，与曹将乐进、于禁战于青泥(今湖北省安陆县东)，击退了曹兵的进攻。
建安十九年(214)，刘备进攻雒城(今四川省广汉县)失利，急调诸葛亮、张飞、赵云等入川支援，留关羽独守荆州。是年六月，刘备攻克成都，自领益州牧，正式任命关羽都督荆州事务。
建安二十年(215)，孙权向刘备索要荆州，备借故推托，吴蜀矛盾加剧，孙权派往长沙、零陵、桂阳三郡官吏尽被关羽逐之。孙权道吕蒙袭取长沙、桂阳，备亲率5万大军顺江而下与之争锋，羽亦带3万精锐之师进至益阳(今湖南省益阳市西)与鲁肃对峙，双方剑拔弩张，大有一触即发之势。是年二月，曹攻汉中，备怕益州有失，即遣使与孙权讲和，双方商定以湘水为界，以东的长沙、江夏、桂阳三郡属孙权；以西的南郡、零陵、武陵3郡属刘备。
建安二十四年(219)，刘备击败曹操占领汉中，自称“汉中王”，拜羽为前将军、假节钺，列“五虎上将”之首。八月，羽乘孙权与曹操交兵之机，率其主力北上攻打樊城、襄阳，放水淹杀曹军，斩杀曹将庞德，收降于禁，威镇华夏。就在关羽志得意满之时，同年十月，孙权遣吕蒙抄其后路，袭取荆州。羽腹背受敌，军心涣散，处境危艰。十一月，羽从樊城撤军，企图夺回荆州，途中连遭吴军截击，部卒走失，战斗力大减。羽见夺回荆州无望，且战且退，先抵麦城(今湖北省当阳县东南)，欲逃往西川与刘备会合。十二月，羽从麦城败退临沮章乡(今湖北省安远县北)，被孙权伏兵所擒，与子平同时遇害，时年59岁。
谥 封
关羽生前除曹操奏请汉献帝封其为汉寿亭侯外，正式官职为襄阳太守、都督荆州事务。刘备封赐的爵位先为荡寇将军，后为前将军，列蜀汉“五虎上将”之首。在其殁后的41年，即三国蜀景耀三年(260，正好是其诞辰100周年)，后主刘禅追谥为壮穆侯。然而，从南北朝开始，直到清朝末年，关羽受历代封建帝王的祟封有增无减，“侯而王，王而帝，帝而圣，圣而天”，褒封不尽，庙祀无垠，关羽名扬海内外，成为历史上最受崇拜的神圣偶像之一，以致与孔夫子齐名，并称“文武二圣”。
关羽是以忠贞、守义、勇猛和武艺高强称著于世。历代封建统治者都需要这样的典型人物来作为维护其统治的守护神，因而无比地夸张、渲染其忠、义、勇、武的品格操守，希望有更多的文臣武将能象关羽那样尽忠义于君王，献勇武于社稷。
给关羽加爵封王始于宋代。徽宗赵佶于祟宁元年(1102)追封关羽为“忠惠公”，使羽由侯爵进为公爵。事隔一年，又于崇宁三年进封羽为“崇宁真君”；大观二年(1108)再封羽为“昭烈武安王”；宣和五年(1123)又封羽为“义勇武安王”。在短短的21年内，赵佶追封关羽多达4次，由侯进公，由公进君，由君进王。南宋第一个皇帝赵构也宣称关羽能“肆摧奸宄之锋，大救黎元之溺”，于建炎二年(1128)加封羽为“壮缪义勇武安王”，其子赵昚更称关羽“生立大节与天地以并传，投为神明亘古今而不朽”，“名著史册，功存生民”，于淳熙十四年(1187)加封羽为“壮缪义勇武安英济王”。
宋亡之后由蒙古族入主中原，建立元朝。元文宗图帖睦尔于天历元年(1328)在南宋给羽的封号上去掉“壮缪”，改为“显灵”，全称谓“显灵义勇武安英济王”。
封关羽为帝始于明代。朱元璋死后，由太子朱允继位，年号“建文”。建文三年(1399)朱棣发动武装政变，以“清君侧”为名攻克南京，夺得皇位。朱棣说他的行动得到关羽显灵保佑，由他当皇帝乃是“天意”。皇帝说关羽是神，各级官吏和黎民百姓亦都把关羽当神来敬。到了明朝中后期的正德四年(1509)，朝廷下令将全国的关庙一律改称“忠武庙”。万历二十二年(1594)，
应道士张通元的请求，神宗朱翊钧进封关羽为帝，关庙的称谓亦由“忠武”改为“英烈”。万历四十二年(1614)十月，朱翊钧封羽为“三界伏魔大神威远震天尊关圣帝君”(见《咳余丛考》《老圃丛谈》两书)。《解县志》和《山西通志》对关羽封帝的记载与上述说法有异：一说是万历十八年(1590)封羽为“协天护国忠义帝”；一说是万历十年封羽为“协天大帝”。孰为信史，有待考证。
清代统治者也是极为祟信关羽的。入关前世祖福临与蒙古族诸汗结拜兄弟，声言“亦如关羽之与刘备，服事唯谨也”。入关后的顺治元年(1644)，即封羽为“忠义神武关圣大帝”。圣祖玄烨于康熙四十二年(1703)西巡途经解州时拜谒关帝庙，亲书“义炳乾坤”匾额。世宗胤禛于雍正四年(1726)追封羽的远祖、祖父、父亲为公爵。乾隆之后，历嘉庆、道光二朝，羽的封号陆续加成“仁勇威显护国保民精诚绥靖羽赞宣德忠义神武关圣大帝”，多达24字，比之历代表彰尤著。文宗奕宁于咸丰五年(1855)追封羽的远祖为“光昭王”，祖父为“裕昌王”，父亲为“成忠王”。这样，自羽以上四世，三王一帝，显耀炫赫，连清室的皇宫里也供起了关羽的神位。
兵家尊为武圣
关羽的一生是以忠贞、守义、勇猛和武艺高强著称，故兵家对其都很推祟。统帅领兵治军，将校率卒打仗，凡争战之事，不论正义的和非正义的，都希望自己的将校兵卒武艺高强，英勇顽强，关羽便被树为榜样而尊为武圣。北宋时期梁山泊农民起义军，为了争取关羽的后裔“大刀关胜”上山入伙，以壮大起义军的声威，振奋兵卒的士气，首领宋江情愿让出自己坐的第一把交
椅。以后，元末以刘福通为首的红巾农民起义军和明末高迎样、李自成、张献忠为领袖的农民起义军，直到太平天国洪秀全领导的农民起义军，都十分崇敬关羽。太平天国起义军编印了一本名为《天情道理书》的小册子，书后附有东王杨秀清褒奖天国弟妹的51首诗，其中就有十多首是以关羽等蜀汉勇将来比拟天国的英雄们：“古称关(羽)赵(云)最英雄，天国英雄志亦同”；“扫清
世间妖百万，英雄胜比汉关(羽)张(飞)”等。有些地方将敬奉关羽的庙宇称为武庙，庙内将关羽和岳飞合祀亦称为“双关庙”，民间说法，岳飞乃忠义神武的关公转世。有意思的是在民国3年(1914)，袁世凯把持的北洋政府还下令在北京鼓楼西兴建关岳庙，将关公与岳飞合祀，祈望他的北洋军将领能与关羽一样勇武善战，常胜不败。
商界奉为财神
在香港、澳门以及印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡等东南亚国家华人、华侨集中经商的地方，几乎各大公司、各家商号、店铺均敬奉有关公的神像，商民们视关羽为能够招财进宝，庇护商贾的财神。内地商人敬奉关羽始于明代末期，清代和民国时期更为盛行。随着商品经济的发展，各地皆有境外客商云集，而晋商更是独领风骚，数量多且分布广。聚于一地的同籍客商多
以成立“商会”和建立“会馆”的方式相联络，为其自身利益服务。各地商会敬奉的主神便是关公，会馆建筑的格局则完全仿照关帝庙的式样。改革开放后，随着社会主义商品市场的建立，特别是信仰自由和政治环境的宽松，大量私营个体商户和非国有经济的商家又请出关羽这位尊神作为心理依托，期望能保佑自己生意兴隆，常交好运。位于运城火车站广场西侧的“关公大酒店”
是一家由私人投资开办的综合性住宿餐饮业，总经理张小别与关羽同乡，他不仅以关公为大酒店的名称，还在接待大厅特设装饰精美的神龛，内置关公全身沉香木雕像，除关公祭日、传统节日在神龛前摆设供品，虔诚乞灵外，每日酒店开门，都要由保安门卫向关公神像上香行礼，天天如此，从不间断，还要求所有工作人员熟知关公生平事迹，学习关公的忠诚守义和敬业精神，这在本区商界中是比较有代表性的。
护民伏魔尊者
封关羽为“三界伏魔大帝”是明万历年间的事。此后，关公不仅成为封建朝廷官方祭祀的神祗，而且成了民间百姓供奉的神明。清初史学家兼考古学家赵翼在其《陔余丛考》中说：“今且南极岭表，北极寒坦，凡儿童妇女，无有不震其威灵者。香火之盛，将与天地同不朽。”在平民百姓的心目中，在世的关羽是一个忠勇神武、义气千秋的英雄好汉；死后的关羽亦是一位镇静方隅，肃清中外，降妖伏魔的威神。唯有敬奉关公，才能够逢凶化吉，遇难呈样，保一家安康，四季昇平。
佛道两教护法
佛门尊关公为护法伽蓝神清乾隆版《关帝志•灵异•建玉泉》中记载，隋开皇十二年(592)，当阳天台智者夜梦关公显灵，承诺“吾当为力建一刹供护佛法”，并大施威力促玉泉寺成，关公受五戒，遂为此寺伽蓝神。伽蓝，是梵文的音译，意为“众园”或者“憎院”，本指佛教寺院，后亦称寺院的护法神为伽蓝。考证其它史籍，《佛祖统记•智者传》云：智者名叫智顗．(539—597)
，是佛教天台宗创立者，世称“天台大师”，开皇十三、十四年(593—594)曾在荆州玉泉寺演说宋代以后，关公由一家寺院(或佛教一宗)的护法神一跃而为整个中国佛教护法神，各家寺院都把关公请进自己的门槛。杭州的灵隐寺、山西五台山一些寺院及交城县的天宁寺均有关公神像，就连北京著名的喇嘛庙一雍和宫，也在西跨院中辟有关帝殿，供奉着一尊制作精美的关公铜铸坐像。
道徒敬关公为“义勇武安王”“义勇武安王’’虽是宋真宗赵恒于大中祥符七年(1014)赐给关公的封号，事情的起因却与道教徒推崇关羽有密切关系，是中国道教祭奉关羽的开始。据《关帝圣迹图志全集》和《三教源流搜神大全》记载，大中祥符七年，解州刺史表奏朝廷，解州盐池发生灾变，水不生盐。神宗遣使至解州城隆庙祈祷，梦中得知是蚩尤作怪。皇帝派人从信州龙虎山诏来张天师收伏蚩尤。张天师荐举最英勇的蜀汉关将军“必成其功”。后由关羽在解池与蚩尤大
战七日，斩杀蚩尤，使盐池水复生盐。张天师原指东汉时期“五斗米道”的
创始人张陵。“天师”之称始于魏晋，是道教徒对张陵的尊称。与其它教派不同的是“五斗米
道”的道首是世袭罔替，张陵的子子孙孙都能继承天师之位，故张天师就成了历代天师的通
称。关公斩杀蚩尤本是荒诞无稽的神话传说故事，但宋真宗时期的道教首领张天师第一次
请关羽出来降妖除怪，开始把关公拉进道家的教门，以后的道教信徒也都尊崇关羽了。
会门义气象征
关羽的形象为中国历代封建社会广大中、下层群众所拥戴。到了民国时期，一些民间团体、帮会组织都十分敬仰关羽的精神和品格，赞颂他的忠义与武勇，有所谓“仰之如日月，畏之如雷霆”的说法，以关羽的忠义作为团结内部的纽带。清末民初的义和团、白莲教、天地会、哥老
会、青红(洪)帮、三合会等，都特别敬重关羽。哥老会行开山式，必于深山古庙之处，择黄道吉日，场中正面墙上祀关羽等神。三合会的各处分所均祀羽，其入会仪式既庄重又神密，择一密室，谓之“红花亭”，中祀关羽，额曰“忠义堂”，堂中央置剪刀、桃枝，剪刀谓可剪开蔽空之暗云，桃枝则表示刘备、关羽、张飞结义之意。
宋元明清美化、圣化和神化的结果：
关公从“当时义勇倾三国”的蜀汉名将，到“万古祠堂遍九州”的神化、圣化偶像，是中国封建社会进入后期以来，社会各界对关公不断美化、圣化和神化的结果。从宋元至明清的这一历史过程中，上至高居庙堂的帝王将相，下至终生劳作的庶民百姓，从挥文弄墨的文人学子、舞枪弄剑的草莽义士，到勾栏瓦舍中的说书艺人、梨园演场中的戏子优伶，乃至远避尘世的僧侣道士，几乎都陆陆续续汇入了美化、圣化和神化关公的潮流。在这一浪高于一浪的关公崇拜浪潮中，从关公身上发掘出来的和被追加到关公身上的美德与美誉，远远超过了历史上真实的关公，在中国封建社会中几乎达到了无人可及而又无以复加的地步。于是，生活于三国时代的关公，在宋元明清之际，便渐渐地超凡脱俗，青云直上，由一个充满悲壮色彩的人间英雄，变成了万民礼拜的神圣偶像。
在关公遇难去世后的三国时代，到两晋南北朝这一历史阶段，尽管已有关公的故事在民间流传，但在见诸文字的史料中，对关公的记述却都基本上忠实于历史原貌。关公在西晋陈寿所撰《三国志》等史书中，是英雄，是义士，但还不是圣人和神人。关公的封号，也只是在他去世五十一年之后，才由蜀汉后主追赐为“壮缪侯”。这一封号的地位，并不显赫。
隋唐之际，从印度辗转传入中国的佛教逐渐进入兴盛阶段，并与中国本土文化融合，形成了浸透着中国文化的中国佛教。于是，天台宗作为中国佛教的一个教派，捷足先登，率先将关公拉入佛门，封之为守护佛法的“伽蓝神”。不过，就隋唐社会的绝大部分民众而言，关公也还不是圣人和神人。三国故事在唐代已有较为广泛的流传，但在晚唐诗人李商隐“或谑张飞胡，或笑邓艾吃”的诗句中，可以看出当时三国故事的主角，是张飞等人，而非关公。唐人郎君胄咏关公诗，既赞其人“义勇冠今昔”，“一剑万人敌”，又叹其魂“流落荆巫间，徘徊故乡容”，虽然赞颂了关公生前义勇无敌，但又对关公魂滞他乡、欲归不能，给予深深的感叹和同情。关公在此诗中也远不是至圣、至高的神。
进入中国封建社会后期的宋元两代，是关公被美化、圣化和神化的真实开端。在宋代盛行的“说话”艺术和“弄影戏”艺术中，关公开始从当时“说三分”所讲述的众多三国人物中逐渐脱颖而出。宋人张来在《明道杂志》中记载，当时人们在看到“斩关羽”之际，都“辄为之泣下”。宋朝的最高统治者，也加入了圣化和神化关公的“大合唱”。史料记载，那个崇尚道教的宋真宗，曾编造出一个请关公到解州盐池，大战蚩尤而除妖祛灾的荒诞神化。至此，关公又被道教请入了自己的门槛。到宋徽宗手里，竟在短短的二十一年之中，连续四次对关公加封，由“忠惠公”、“崇宁真君”而再封为“武安王”、“义勇武安王”。关公由此而从“侯”及“公”，再由“公”及“王”，声誉和身价为此大振。
元代对关公的美化、圣化和神化，较两宋更为深入，更为扩大。借助在元代兴盛起来的“杂剧”和“平话”，关公的忠、信、义、勇被描写得更加具体、丰富和生动、形象，不能不使人慨然泪下。元代以三国为题材的杂剧有四十余出，其中表现关公的剧目便有十二出之多。元代的《三国志平话》共插图七十幅，有关关公的图画竟多达二十幅。为认同中原文化，笼络中原民众，元朝最高统治者也对关公大加追封。
明清两代，是将关公圣化、神化到极致的时期。生活于元末明初的小说家罗贯中，在他的名著《三国演义》中，不仅吸收、采用了宋元时代美化、圣化和神化关公的大量故事，而且根据自己的政治理想、道德观念以及当时的社会思潮，进行了大胆而大量的艺术想象和艺术虚构，终于把关公塑造成了“忠”、“义”、“信”、“勇”集于一身的完人、圣人和神人。自此，关公“至忠”、“至义”、“至信”、“至勇”的形象，随着《三国演义》小说的广泛传播，在社会上更是家喻户晓，妇孺皆知，受到更为普遍的崇拜。清人毛宗岗曾说，在罗贯中笔下，关公成了“古今名将第一奇人”。鲁迅也说，在《三国演义》中，“惟于关羽，特多好语，义勇之概，时时如见矣”。明清两代的皇帝，对关公的加封，亦是有增无减，一浪更比一浪高。明神宗在万历十年（1582），曾将关公褒封为“协天大帝”。到此，关公被历代封建王朝所加封的世俗官位，达到了无可复加的地步。在中国二千余年的漫长封建社会中，被封为“大帝”者，大约仅有关公一人。到清末的光绪皇帝那里，加封给关公的封号，是长达二十四字的“仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德忠于神武关圣大帝”，几乎将中国封建时代所能找到的用于封号的美好字汇，全部堆砌到了关公头上。这样，追封到“文圣”孔子头上的那些耀眼光环，在“武圣”关公面前，就有些黯然失色了。
中国古代道德文化的一个发展：
由于社会各界对关公的无上崇拜，所以在宋元明清的中国社会中，祭祀和仿效关公的活动，几乎进入了所有的社会活动领域。在这一历史时期，举凡宗教仪式、官府祭奠、社会教育、商业交往、集会结社、文学创作、戏曲演唱、人际交往、风俗民情等等领域，都渗入了对关公的崇拜和仿效。在当时社会，祭祀和崇拜关公，成了一种极为广泛的社会文化现象。
关公作为道德楷模和道德偶像被不断提升，关公崇拜作为一种道德文化现象被广泛普及，对于中国封建社会后期凝聚力的形成，以及道德意识、道德行为的规范与提升，曾经产生过一定的积极作用。当宋代社会面临北方少数民族入侵的危难时刻，就多次用关公的“忠”与“勇”来教化臣民。像岳飞那样的忠勇之士，在宋元明清四代社会中，并非少数。而当北方少数民族统治阶级入主中原，取得全国政权后，又都对关公的“忠”、“义”思想和行为予以褒扬，这在当时在一定程度上促进了中华各民族在思想、文化上的认同和凝聚。对宋明以来新兴的工商阶层而言，他们则从关公身上，汲取了“信”和“义”的道德原则，提出了“以信为本”和“以义制义”的带有浓重中国传统道德色彩的经营原则，遏制了利欲对道德的吞噬。对于宋元明清时代的文人、士大夫来说，则从关公身上发现了足以使他们效仿的人格和品德，即所谓“无不弃旧从新，乐为之死”，“金银美女，不足以移之”，高官厚禄“不足以动之”等等。那些揭竿而起的起义者们，则从关公身上汲取到了忠于信义、道义，勇于反抗黑暗的思想和信念。此即梁启超所指出的：“绿林豪杰，遍地皆是，日日有桃园之拜，处处为梁山之盟。”对于一般庶民百姓，亦能通过对关公的崇拜和敬畏，起到一定的教化作用。这一点，元人郝经早已指出：“（关公）所在庙宇，福善祸恶，神威赫然，人咸畏而敬之。”
以关公为象征的道德观念和道德文化的广泛流行，在宋元以来的社会中，也对孔子、董仲舒那套以维护等级社会制度为目标的道德思想体系，以及宋明理学、道学中禁欲主义的唯心道德观念，形成了很大冲击，犹如江潮击岸，在宋元以前旧儒学和宋明以来新儒学的道德大堤上，冲开了不少决口。路见不平便应拔刀相助，世有压迫就可揭竿而起，而不必沉陷于“君君、臣臣、父父、子子”那一套中不可自拔，这就犹如从北宋初年王小波造反到清朝后期“太平天国”建立那一浪高过一浪的农民起义一样；人与人之间，只要理想相同，义气相投，相互忠诚，忠于道义，即可兄弟相称，共举事业，而不必恪守原来官尊民卑的森严等级限制，这就如绝大部分聚义梁山的好汉那样；人与人交往中，也不必再“君子不言利”，求利、求欲的欲望也不可一味否定，只要不以利、以欲害“义”即可，这就犹如明清晋商所津津乐道的既“以义制利”而又“从义生利”那样……在上述意义上，可以说体现在宋元以来关公文化中的道德观念和道德精神，是中国古代道德文化中的一个发展。
凝聚海内外华人的一条精神文化纽带 ：
中国进入近、现代社会之后，对关公的敬重乃至崇拜，并未在海内外华人中大幅度降温。尤其在港、澳、台同胞和旅居海外的华人那里，对于关公的祭祀、崇拜，依然热潮未退，形成了一道独特的文化风景线。台湾岛面积不算太大，但全岛却有大大小小的关公庙近四百座；全岛人口不足四千万人，却拥有关公崇拜者八百多万人之多。旅美华人中有一个崇奉关公的民间组织，在全美各地的分会竟有一百四十多个。当然，在侨居东南亚的华人之中，对于关公的崇拜和祭奉，亦非常普遍。维护和承继中华民族优秀道德传统，促进和增强海内外华人对民族文化的认同，是关公精神和关公文化在当代社会中所具有的新价值和新作用。这正如于右任先生为关公庙题的一副楹联中所说：“忠义二字团结了中华儿女，《春秋》一书代表着民族精神”。
“当时义勇倾三国，万古祠堂遍九州。阶下苍松高百尺，气冲霄汉未能休。”岁月悠悠，逝而不返。关公当年赤面骑赤马厮杀疆场的雄壮场面，青灯观青史夜读《春秋》的感人情景，忠心守忠义报效蜀汉的浩然气节，都早已化为历史烟尘。但是，关公自身所具有的和被后世所叠加上的那些道德观念和道德精神，却成了中华民族传统道德文化中的一份沉甸甸的遗产。当然，这份遗产既有精华需要借鉴、吸收和转化，同时也肯定有糟粕需要鉴别、清理与剔除。当现代的人们怀着崇敬的心情，迈入那松柏森森的关公庙宇之中时，应当比我们的前人有更为深刻的认识，也应该有更为高远的思考。
关羽失荆州与樊城之役
刘备借到荆州后，关羽一直驻守在荆州。公元211年，刘备西进益州，留诸葛亮、关羽、张飞、赵云等人守卫荆州。公元214年，刘备攻取益州到了关键时候，加之与诸葛亮同为军师中郎将、随同刘备入川的庞统在进攻雒县时阵亡，刘备命诸葛亮迅即入川。诸葛亮留关羽守荆州，与张飞、赵支率兵溯江江而上，向巴东、江州等地进发。从此，镇守荆州的重任完全落在关羽肩上。
荆州的得失事关重大，关羽对此完全明白。他对东吴和曹魏的防守非常严密，一直没有疏忽过。东吴和曹魏都知道关羽威武不好对付，也不敢加以侵扰。应该说，在樊城之役以前，关羽对荆州的防守是成功的。问题主要出在进攻襄樊以及跟孙权方面的严重失和上。
公元219年，刘备在与曹操争夺汉中取胜之后，于当年的秋七月，在沔阳自称汉中王。同年八月，关羽乘孙权进攻合肥、曹操带兵在关中之机，发动了北攻襄樊战役。从战争时机的选择上看，是有一定道理的。在进攻襄樊之初，也没有放松对荆州的防守。
当时驻守襄樊的曹军由曹仁统率。曹仁命将军于禁、庞德等守屯樊城以北一带。关羽利用下大雨汉水猛涨洪水爆发的有利天时展开进攻，活捉于禁斩庞德，攻占襄阳围樊城，取得了水淹七军的大胜利，使樊城成为被关羽重重包围、孤立无援的一座危城。
关羽的胜利，促使许昌以南群盗起来造反，成为关羽所属势力，与关羽遥相呼应，并推动许昌内部的反曹力量密谋反对曹操。关羽"威震华夏"。同年十月，曹操引军回来到达洛阳，一度跟部下商议"徙许都以避其锐"。曹操方面分析刘备、孙权之间外亲内疏，对于关羽得志，孙权必定不愿看到。司马懿等建议派人劝说孙权威胁关羽后方，答应割地给孙权。这样，樊城之围就可以解脱。
孙权方面对关羽的行动已引起严重的关注。当初鲁肃在，总是劝孙权说，曹操尚在，不能跟关羽闹僵。边境上有点小磨擦，也比较迁就关羽，不大计较。公元217年鲁肃逝世后，由吕蒙代替鲁肃职务主管吴州。吕蒙跟鲁肃不一样，主张谋算关羽，夺取荆州。吕蒙认为，关羽素来骁雄，有兼并吴属荆州之心，而且关羽据守在东吴上游，不能让他的势力长久存在。他一上任，就秘密上书孙权，建议尽快消除关羽这一后患。孙权当时主张先取徐州，吕蒙认为还是先取关羽，最后孙权赞同了吕蒙的建议。这说明，东吴对于跟刘备结盟共同对付曹操的战略，在吕蒙接手吴州以后，早有了改变。在此之前的公元217年春，曹操由合肥大举进攻孙权时，孙权曾派使者向曹操请求投降，曹操答应愿建立友好关系。关羽北攻襄樊一时威震华夏，东吴方面更加畏惧关羽势力的强大，就进一步加紧策划谋算关羽。
孙权本来对关羽很恼怒。他曾经为自己了儿子，向关羽的女儿求婚，关羽大骂：我虎女岂能嫁给他犬子！关羽对孙权如此蔑视，孙权自然不会对关羽有什么好感。当关羽进攻襄樊时，吕蒙又向孙权上书，让他以治病为名回吴都建业，使关羽放松对后方的防守，把驻防的部队调到作战前线去，乘他防守空虚之机袭取南郡。于是孙权表面上公开召吕蒙回去治病，暗中加紧策划袭取荆州的办法。吕蒙推荐当时还没有什么名气，但很有心计的年轻书生陆逊接替他职务。陆逊上任到陆口，马上写信给关羽，称颂关羽的功德，表明自己才疏学浅，担当此任实在是勉为其难，进一步麻痹关羽。关羽果然上当，对东吴不再存有疑心，撤一部分防守兵力去围攻樊城。
正在这时，关羽由于得到于禁军队数万人后粮草不足而擅自收取孙权湘关的粮米，这件事成了孙权决定出兵袭击南郡的导火线。
为了取得曹操的支持，孙权在出兵袭击关羽之前秘密写信给曹操，请求曹操允许他讨伐关羽，并请求不要把消息泄漏出去，使关羽有所防范。曹操跟部下商量结果，决定一方面答应给孙权保密，一方面把他泄漏出去，于是将孙权书信射入樊城和关羽驻军之中。当时曹操派出的援军还没有到达樊城周围，城中将士得知此信，士气倍增，同心固守。关羽获知这个消息后，对是否放弃包围回救荆州，一时犹豫不决，他认为自己的后方防守坚固，樊城已指日可破，不肯丢掉这个机会。
孙权方面，以吕蒙为最高统帅，率兵向荆州进发。到接近荆州之地，把精兵埋伏于船中，招募一些百姓摇橹，令将士化装成商人，昼夜兼程前进，把关羽设在江边守望的官兵一个个抓了起来，在一点风没有透露的情况下到了南郡。守卫公安的将军傅士仁、守卫江陵的南郡太守糜芳，在兵临城下之时，先后投降了吕蒙。浅层次原因是他俩对关羽前线的军资供应未能全部到达曾受到关羽的责备，关羽说过回去以后一定要治罪，怕关羽回来后处分他们，实质上是他俩贪生怕死。平时因关羽对部下傲慢，他们之间的相互关系也不够融洽。
吕蒙袭取荆州后，十分注意收买人心，发布军令不准骚扰百姓，不准在民间索求财物，违令者斩。他的一个同郡亲兵因为拿了百姓家里的一个斗笠遮盖公家的铠甲，吕蒙流着眼泪把这个亲兵杀了，全军都为之震惊、害怕，江陵城内道不拾遗。吕蒙还在早晚派出身边的人慰问和抚恤老人，给他们送医送衣送粮；对得到的关羽及其将士们的家属一律给以抚慰，照顾得比关羽在江陵的时候还好。
关羽本想守取樊城再回救荆州后，但曹操的援军已到。紧接着，跟曹军前锋徐晃的交战失利，包围圈被打破，只得撤走，而船只仍据守在沔水，去襄阳的路又隔绝不通。等到得知失守后，再立即向南撤退为时已晚。虽然曹操下令不让穷追，对关羽采取"存之以为权害"的策略，但关羽已没有力量继续存在下去夺回荆州。特别是当关羽派到江陵打听消息的人回来相互传告，都知家中平安，所给待遇比以前还好，军中更是斗志丧失殆尽，军士们纷纷离散。
关羽北攻襄樊，刘备远在汉中，鞭长莫及。据守上庸（今湖北竹溪县）的刘封、孟达本可接应一下关羽，但他们按兵不动。关羽自知已陷入孤立穷困的境地，西走麦城（今当阳河容），最后只剩下10余骑朝南漳方向逃跑，于这年十二月，被孙权部将潘璋部下马忠，在章乡（今远安）擒获，与其子关平等一起被杀。
关羽镇守荆州前后有10年余，平时在防守上并没有出现明显差错，但在樊城之役中，集中暴露出他刚愎自用、骄傲自大等性格上固有的弱点，在处理同东吴的关系上反映出他政治上缺乏远见、外交上不善应对等武夫式的通病，到头来终于葬送了荆州、葬送了《隆中对》规划的统一大业，本想策应刘备称王扩展势力建战功，结果反使自己身首异处，还导致他的结义兄弟先后伤命。大意失荆是一面历史的镜子，至今闪亮于人们面前。
从三国演义看诸葛亮用人的三大失误
诸葛亮在我们大家心中是智慧的化身。看“羽扇纶巾，谈笑间，樯虏灰飞烟灭”。真是羡煞多少豪杰。然而，在三国演义中，诸葛亮有三个很致命的用人失误，说出来大家参考。
第一：用关羽守荆襄九郡。
关羽此人，重军士而轻士大夫，持才傲物，刚愎自用，不识大体（从华容道行妇人之仁放过曹操可知）。并且对现阶段的国际形式判断错误。[孔明曰：“倘曹操引兵来到，当如之何？”云长曰：“以力拒之。”孔明又曰：“倘曹操、孙权，齐起兵来，如之奈何？”云长曰：“分兵拒之。”孔明曰：“若如此，荆州危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”云长问：“那八个字？”孔明曰：“北拒曹操，东和孙权。”]所以，个人认为如果改派小心谨慎的赵云，荆襄可保无恙。
第二：用马谡守街亭。
马谡人小心大，不自量力，不虚心接纳同僚的意见和建议。刘备早就说过：先主以目遍视，只见马良之弟马谡在傍，先主令且退。谡退出，先主谓孔明曰：“丞相观马谡之才何如？”孔明曰：“此人亦当世之英才也。”先主曰：“不然。朕观此人，言过其实，不可大用。丞相宜深察之。”诸葛公诚为治国之能臣，事必躬亲，谨小慎微，然非决战千里之帅也。首出祁山，以街亭之败诛马谡，蜀国小才少，而以己见不听玄德临终遗言用马谡，又复斩之，实非国家之福，非大家之所为也。可惜可惜！
第三：不用魏延兵出斜谷之计。
魏文长出子午谷之谋，“请兵万人，与亮异道会于潼关，如韩信故事”，与孔明“出秦川”之计正合，料敌审己，以夏侯琳膏粱子弟，仗清河公主升督长安，可以必克，胜算尽握，与淮阴侯会高祖于潼关相仿佛，时夏侯琳远不及楚之守将，若果行之，“则一举而咸阳以西可定”，此时赵子龙、马岱、吴壹等宿将尚在，关西胡羌因马氏之善而引之，此势与秦出咸阳、汉占关中相当，确可固而图关东也。而孔明以此为危计，竟欲“安从坦道，平取陇右”，实为笑谈耳，舍敌之咽喉取无关痛痒处，击之不死又打草惊蛇，至司马仲达都统关西后，关中遂再不可图矣！吾亦为之叹矣！设使不胜，唯丧万人而已，而孔明前后兵败，又岂止丧万人哉！蜀国小力薄，大军决战，军力财力人力均不如魏，“安从坦道”，非决胜之法也。魏文长出淮阴之谋，而勇猛过于淮阴，有如此上将奇谋诸葛不能用，违先主遗命而用庸才，惜乎？
三国十大名嘴TOP10颠峰演说
NO.10李肃巧语说董卓
卓问肃曰：“车折轮，马断辔，其兆若何？”肃曰：“乃太师应绍汉禅，弃旧换新，将乘玉辇金鞍之兆也。”卓喜而信其言。次日，正行间，忽然狂风骤起，昏雾蔽天。卓问肃曰：“此何祥也？”肃曰：“主公登龙位，必有红光紫雾，以壮天威耳。”卓又喜而不疑。
虽然之前有“馈金珠李肃说吕布”一节，但我觉得这和吕布的本性有关，礼物和赤兔的诱惑更大，李肃的语言倒成了辅助，对语言技巧要求不高，所以没有列入。
这次却不同，李肃肩负着骗董卓进长安陷阱的重任，稍有疏忽不但自己OVER，全盘计划也会被打乱，王允的苦心经营也会完蛋。似乎老天有意眷顾董卓这个恶贼，竟有种种异象提示他不要去长安。可这时就显示出李肃的“嘴功”了。只见他面对不利，面不改色心不跳，理直气壮的给出了自己的答案。可以说回答得严丝合缝，又让董卓高兴。这体现出李肃作为“名嘴”的心理素质和应变能力。以及对对象（董卓）性格和需求（称帝）的透彻认识。要不是他实在当不起“谋士”这个称号，单就口才而言，我真想让他进前五。
李肃活到现在做一个地方台综艺节目主持人是绰绰有余的。
十大名嘴颠峰演说第十位：郿坞的李肃。
NO.9阚泽巧献诈降书
泽曰：“岂不闻‘背主作窃’，不可定期？倘今约定日期，急切下不得手，这里反来接应，事必泄漏。但可觑便而行，岂可预期相订乎？汝不明此理，欲屈杀好人，真无学之辈也！”
如果说演说有雄辩之词，那阚泽这次就是诡辩，而且辩得曹操发愣！
这次献诈降书的意义之大不用我多说。阚泽的胆魄和应变能力在李肃之上。狡猾多疑的曹操先唬再蒙，企图发现一些问题，因为他不想做冤大头。
结果他碰上了阚泽。阚泽处变不惊，沉着冷静。把书中漏洞说成了道理，真是诡辩的颠峰！没有辜负周瑜的信任，黄盖的五十棒，圆满的完成了任务。可以说阚泽在曹操的盘问和恐吓下，稍微有一点顶不住，或是脑子转的不够快，那赤壁也许就要是另一种方式了！
“一人之辩，重于九鼎之宝；三寸之舌，强于百万之师。”
阚泽作为一代名嘴，也得以名留千古！
十大名嘴颠峰演说第九位：曹营的阚泽。
NO.8曹植应口成诗。
植略不思索，即口占一首曰：“煮豆燃豆萁，豆在釜中泣，本是同根生，相煎何太急！”
建安七子之一，以才思敏捷闻名于世，曾做《铜雀台赋》的大才子，在这种尴尬的情况下上演颠峰演说，既讽刺，又让人叹息。
在哥哥一再威逼，自己稍有迟疑就性命不保的情况下，曹子建思如涌泉，七步成诗。但曹丕要致弟弟于死地，竟要求应口成诗。好一个曹植，“略不思索”就做出了这首流传千古的名诗！这是在生命受到威胁的情况下做出的此诗；是在骨肉相残，深感人情冷暖的情况下做出了这样的诗；是在自己满腔怨愤，但对哥哥还要卑躬屈膝的情况下做出了此诗。做诗要有灵感，而曹植的诗是内心深处对人类丑恶灵魂的控诉的总爆发！读来令人痛断肝肠！
曹丕也许是被这首诗感动了，也许是被弟弟的才华震惊了，就放了他。曹植也因为自己的颠峰之作而保住一条命。
应口成诗，难有人及！
十大名嘴颠峰演说第八位：王殿上的曹植。
NO.7满宠进谏保樊城。
满宠谏曰：“不可。山水骤至，岂能长存？不旬日即当自退。关公虽未攻城，已遣别将在郏下。其所以不敢轻进者，虑吾军袭其后也。今若弃城而去，黄河以南，非国家之有矣。愿将军固守此城，以为保障。”
满宠作为曹操的外交官和谋士。屡次有惊人之举，包括收徐晃。作为外交官就更难，要知道在那个视人命如草芥的年代，能频繁出使，保持不受伤害，而且做到“臣不辱命‘，说明他的口才和见识过人。但这次进谏曹仁的意义太过重大，所以说这是他的颠峰演说，得以排到第七。
樊城为宛洛屏障， 樊城一丢，关羽可以直窥许都。有人认为樊城丢了关羽也还是要败，那就不是这篇文章考虑的问题了，因为历史是曹仁在这里顽强的阻击了关羽主力，为援军争取了大把时间。而首功之臣无疑是满伯宁！
满宠进谏的高明在于他能说到问题的纵深面，以及能震撼听者的心。
首先他客观分析了关羽的忧患和我方坚守的可能性，使曹仁有了信心。但关键还是在于后面这句“黄河以南，非国家之有矣”。这句话听在曹仁的耳中分量是很大的。因为天下是他“曹”家天下，“家天下”的观念加上曹大司马的为人可以让曹仁为魏国去死！满宠是说“你把这丢了就等于丢了你们曹家的江山！”满宠的进谏手段真高！
我个人估计换成于禁要弃城他会说：“君之妻儿老小皆在许都，将军要三思！”换成张辽他会说：“将军弃此而去有何颜面再见雁门父老？”（-_-！个人臆断，如有雷同，纯属巧合）
可以说关羽丢荆州的一大“功臣”就是满宠的这番话，甚至是三国局势的改变也与这段话有关！
关羽死后放过满宠是一大失误！
十大名嘴颠峰演说第七位：樊城的满伯宁。
NO.6张永年痛骂曹操
松曰：“丞相驱兵到处，战必胜，攻必取，松亦素知。昔日濮阳攻吕布之时，宛城战张绣之日；赤壁遇周郎，华容逢关羽；割须弃袍于潼关，夺船避箭于渭水：此皆无敌于天下也！”
张松这个人人品无何且不论，单就在演义中的口才而言我绝得也就诸葛亮可以胜过他了。虽然他出场不多，但表现出了极高的语言天赋！
从进许都见曹操那一刻开始，他的嘴就没停过！但并不让人感到讨厌。因为他说的话体现的是演说素质和一个雄辩家的魅力！
张松从被丞相府拒之门外那一刻起就有了怒火，议事厅的表演不过是牛刀小试，在较军场他终于爆发拉！
曹操作为一代奸雄，一生战功赫赫，结果在这位西川别驾的眼中却成了一无是处！可以说张松骂的恰到好处，令自负的曹操辩无可辩！估计当时曹操的脸没有八种颜色也有七种。曹操手下的人不知道有多少在心里暗笑。
张松的雄辩是一种魅力，虽然没有什么实际效果，但因为过于精彩，把他排到满宠之前。
最后批评一下张松，实在不应该激得曹操烧了那本《孟德新书》，令后世少了本佳作。
十大名嘴颠峰演说第六位：西教场的张松。