[10/29]近期新股备忘

C0401037

●新股发行：中国石油(780857)
  申购代码:780857,新股发行网上申购日:2007-10-26,新股发行网下配售日:2007-10-25,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:16.7元/股,申购上限:99999000股,发行数量:4000000000股,路演时间:2007年10月25日(星期四) 14:00－18:00,路演网站:中证网（www.cs.com.cn）,中签号公布日:2007-10-31,主承销商:中信证券股份有限公司,瑞银证券有限责任公司,中国国际金融有限公司
  本次发行重要时间安排
交易日 日期     发行安排
T-4  10月22日 刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初
        步询价公告》、初步询价起始日
T-2  10月24日 初步询价截止日、刊登《网上路演公告》
T-1  10月25日 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、
        《网下发行公告》和《网上发行公告》
        网下申购缴款起始日、网上路演
T   10月26日 网上资金申购日、网下申购缴款截止日
T+1  10月29日 确定本次发行的发行价格
        确定是否启动网上网下回拨机制
        确定回拨后（如有）的网上/网下最终
        发行数量、网上申购配号
T+2  10月30日 刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》
        网下申购资金开始退款、网上发行摇号抽签
T+3  10月31日 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》
        网上申购资金解冻
  ●新股发行：万力达(002180)
  申购代码:002180,新股发行网上申购日:2007-10-29,新股发行网下配售日:2007-10-26,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行价格:13.88元/股,申购上限:11200000股,全面摊薄发行市盈率:21.35倍,发行数量:14000000股,路演时间:2007年10月26日（星期五）14:00－17:00,路演网站:smers.p5w.net,中签号公布日:2007-11-01,主承销商:东北证券股份有限公司

本次发行的重要时间安排
交易日  日期          发行安排
T-6日 2007年10月19日(星期五) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
               当日开始初步询价及推介工作
T-5日 2007年10月22日(星期一) 初步询价及推介工作北京现场推介会(9:30—11:00)
T-4日 2007年10月23日(星期二) 初步询价及推介工作上海现场推介会(9:30—11:00)
T-3日 2007年10月24日(星期三) 初步询价及推介工作深圳现场推介会推介活动截止时点
               为当日中午11:00，初步询价截止时点为当日下午17:00
T-2日 2007年10月25日(星期四) 初步询价结果分析，确定发行价格刊登《网上路演公告》
T-1日 2007年10月26日(星期五) 刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网上发行公
               告》，网下申购开始(9:00～17:00)，网上路演(下午)
T日  2007年10月29日(星期一) 网下申购截止日(9:00～15:00)，
               网上发行申购日(交易时间)
T+1日 2007年10月30日(星期二) 网上申购资金冻结、验资，网下配售验资、
               律师出具见证意见
T+2日 2007年10月31日(星期三) 刊登《网上中签率公告》、《网下配售结果公告》，
               摇号抽签、网下申购多余款项退还
T+3日 2007年11月1日(星期四)  刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻，
               多余款项退还
  ●新股发行：云海金属(002182)
  新股发行网上申购日:2007-10-31,新股发行网下配售日:2007-10-30,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:48000000股,路演时间:2007 年10 月30 日(星期二)下午14:00 至17:00,路演网站:smers.p5w.net/smers/index.htm,中签号公布日:2007-11-05,主承销商:华泰证券有限责任公司
  本次发行的重要日期安排
日期             发行安排
T-6(2007年10月23日星期二) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
              请询价对象将参与回执于下午17：00前传真至主承销商处
T-5(2007年10月24日星期三) 向询价对象进行初步询价、现场推介(北京)
T-4(2007年10月25日星期四) 向询价对象进行初步询价、现场推介(上海)
T-3(2007年10月26日星期五) 向询价对象进行初步询价、现场推介(深圳)
              初步询价截止日(2007年10月26日下午17：00)
T-2(2007年10月29日星期一) 刊登《网上路演公告》
T-1(2007年10月30日星期二) 刊登《初步询价结果及定价公告》、
              《网下询价配售和网上定价发行公告》；
              网上路演(中小企业网，下午14：00—17：00)；
              网下配售申购开始：9:00－17:00
T(2007年10月31日星期三)  网下配售和网上发行申购日
              网下配售时间：9:00－15:00
              网上申购时间：9:30－11:30、13:00－15:00
T+1(2007年11月1日星期四)  网上申购资金冻结、验资及配号
              网下申购资金验资
T+2(2007年11月2日星期五)  刊登《网下配售结果公告》、网下申购多余款项退还
              刊登《网上申购中签率公告》、网上发行摇号抽签
T+3(2007年11月5日星期一)  刊登《网上申购中签结果公告》
              网上申购资金解冻、网上申购资金解冻
  ●新股发行：怡亚通(002183)
  新股发行网上申购日:2007-10-31,新股发行网下配售日:2007-10-30,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:31000000股,路演时间:2007年10月30日14:00－17:00,路演网站:smers.p5w.net/smers/index.htm,中签号公布日:2007-11-05,主承销商:国信证券有限责任公司
  本次发行的重要日期安排
交易日  日期      发行安排
T-6日  2007年10月23日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-5日至 2007年10月24日 向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日 至2007年10月26日
T-3日  2007年10月26日 接受询价单（截止时间为17:00）
T-2日  2007年10月29日 确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日  2007年10月30日 刊登《初步询价结果及定价公告》、
            《网下网上发行公告》
            网上路演，网下申购开始
T日   2007年10月31日 网下申购截止日，网上发行申购日
T＋1日  2007年11月1日 网下申购资金验资、冻结网上申购
            资金、网上申购资金验资
T＋2日  2007年11月2日 刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，
            网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日  2007年11月5日 刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻
  ●新股发行：海得控制(002184)
  新股发行网上申购日:2007-11-05,新股发行网下配售日:2007-11-02,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:28000000股,中签号公布日:2007-11-08,主承销商:平安证券有限责任公司
本次发行的重要日期安排
日期             发行安排
T-6日(2007年10月26日周五) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5日(2007年10月29日周一) 向询价对象进行初步询价及现场推介(北京)
T-4日(2007年10月30日周二) 向询价对象进行初步询价及现场推介(上海)
T-3日(2007年10月31日周三) 向询价对象进行初步询价及现场推介(深圳)
              初步询价截止日(下午17：00)
T-2日(2007年11月1日周四)  确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1日(2007年11月2日周五)  刊登《初步询价结果及定价公告》、
              《网下询价配售和网上定价发行公告》
              网上路演(中小企业路演网，下午14：00-17：00)
              网下配售申购开始(9：00-17：00)
T日(2007年11月5日周一)   网下配售申购截止(9：00-15：00)、网上发行申购日
T＋1日(2007年11月6日周二) 网下、网上申购资金验资
T＋2日(2007年11月7日周三) 刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
              网下申购多余款项退还、摇号抽签
T＋3日(2007年11月8日周四) 刊登《网上中签结果公告》
              网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还
  ●新股发行：粤传媒(002181)
  申购代码:002181,新股发行网上申购日:2007-11-05,新股发行网下配售日:2007-11-02,发行方式:向老股东优先配售,余额采用网下配售和网上定价相结合,发行数量:70000000股,中签号公布日:2007-11-09,主承销商:东方证券股份有限公司
本次发行的重要时间安排
交易日 日期       发行安排
T-11 10月19日(周五) 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
           原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料
T-10 10月22日(周一) 开始向询价对象进行初步询价
~T-5 ~10月29日(周一) 原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料
T-4  10月30日(周二) 原公司全体股东补充登记深圳证券账户资料截止日
T-3  10月31日(周三) 向询价对象初步询价截止日
T-2  11月1日(周四)  确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1  11月2日(周五)  刊登《初步询价结果及定价公告》、《发行公告》
           网上路演、网下申购缴款起始日
T   11月5日(周一)  网下申购缴款截止日、定向配售、网上发行申购日
T+1  11月6日(周二)  网下申购资金验资
T+2  11月7日(周三)  刊登《网下配售结果公告》、网下申购资金退款
           网上申购资金验资
T+3  11月8日(周四)  刊登《网上中签率公告》、摇号抽签
T+4  11月9日(周五)  刊登《网上中签结果公告及定向配售结果公告》
           网上申购资金解冻
  ●新股发行：全聚德(002186)
  新股发行网上申购日:2007-11-05,新股发行网下配售日:2007-11-02,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:36000000股,主承销商:招商证券股份有限公司
  本次发行的重要日期安排
日期          发行安排
T-6(2007年10月26日) 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5(2007年10月29日) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-4(2007年10月30日) 向询价对象进行初步询价、现场推介
T-3(2007年10月31日) 向询价对象进行初步询价、现场推介
           初步询价截止日(截止时间为17:00时)
T-2(2007年11月1日)  确定发行价格、刊登《网上路演公告》
T-1(2007年11月2日)  刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下
           网上发行公告》、网上路演、网下申购开始
T(2007年11月5日)   网下申购截止日(截止时间为15:00时)
           网上发行申购日，投资者缴款申购
T+1(2007年11月6日)  网下、网上申购资金验资
T+2(2007年11月7日)  刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》
           网下申购资金解冻、摇号抽签
T+3(2007年11月8日)  刊登《网上中签结果公告》、网上申购资金解冻

  ●新股发行：华天科技(002185)
  新股发行网上申购日:2007-11-06,新股发行网下配售日:2007-11-05,发行方式:网下向询价对象配售和网上定价发行相结合,发行数量:44000000股,中签号公布日:2007-11-09,主承销商:国信证券有限责任公司
  本次发行的重要日期安排
交易日  日期       发行安排
T-7日  2007年10月26日 刊登《招股意向书摘要》和《初步询价及推介公告》
T-6日至 2007年10月29日
T-4日 至2007年10月31日 向询价对象进行初步询价及现场推介
T-3日  2007年11月1日  接受询价单（截止时间为17:00）
T-2日  2007年11月2日  确定发行价格，刊登《网上路演公告》
T-1日  2007年11月5日  刊登《初步询价结果及定价公告》、《网下网
            上发行公告》、网上路演，网下申购开始
T日   2007年11月6日  网下申购截止日，网上发行申购日
T＋1日 2007年11月7日  网下申购资金验资、冻结网上申购资金、网上申购资金验资
T＋2日 2007年11月8日  刊登《网下配售结果公告》、《网上申购中签率公告》，
            网下申购款退款，网上发行摇号抽签
T＋3日 2007年11月9日  刊登《网上申购中签结果公告》，网上申购资金解冻

[ 本帖最后由 C0401037 于 2007-10-29 09:15 编辑 ]